(Transfusión/Fusión-Trance, Zappa, noviembre de 2006)
Frank Zappa guitarra, en todos los cortes
Dweezil Zappa guitarra, cortes 1, 16
Cortes 1, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 16:
Mike Keneally guitarra rítmica, teclados
Bobby Martin teclados
Ed Mann vibráfono, marimba, percusión electrónica
Walt Fowler trompeta, flugel horn, teclados
Bruce Fowler trombón
Paul Carmen saxos alto, soprano, barítono
Albert Wing saxo tenor
Kurt McGettrick saxos barítono y bajo, clarinete contrabajo
Scott Thunes bajo, mini-moog
Chad Wackerman batería, percusión electrónica
Cortes 3, 5, 10, 12, 14:
Ray White guitarra rítmica
Ike Willis guitarra rítmica
Bobby Martin teclados
Alan Zavod teclados
Scott Thunes bajo
Chad Wackerman batería
Corte 6:
Warren Cuccurullo guitarra rítmica
Denny Walley guitarra slide
Tommy Mars teclado
Peter Wolf teclado
Ed Mann percusión
Vinnie Colaiuta batería
Corte 2:
Adrian Belew guitarra rítmica
Tommy Mars teclados
Peter Wolf teclados
Ed Mann percusión
Patrick O'Hearn bajo
Terry Bozzio batería
Ingenieros de grabación:
1977- Kerry McNabb
1979- Mick Glossop
1984- Mark Pinske
1988- Bob Stone
1993- ingeniero de remezcla en UMRK: Spence Chrislu
Masterizado el 23 de mayo de 2005 por Bob Ludwig en Gateway Mastering & DVD, Portland, Maine (hacia el otro lado de Canadá)
Producido, compuesto, arreglado, grabado e interpretado por Frank Zappa
19 ABRIL 88 Londres, Inglaterra
28 OCTUBRE 77 Ciudad de Nueva York, Nueva York
4 DICIEMBRE 84 Memphis, Tennessee
19 MARZO 88 Allentown, Pennsylvania
25 AGOSTO 84 Ciudad de Nueva York, Nueva York
21 MARZO 79 Eppelheim, Alemania
16 ABRIL 88 Brighton, Inglaterra
24 MAYO 88 Stuttgart, Alemania
1 MAYO 88 Estocolmo, Suecia
26 OCTUBRE 84 Providence, Rhode Island
19 MARZO 88 Allentown, Pennsylvania
17 DICIEMBRE 84 Seattle, Washington
9 JUNIO 88 Génova, Italia
17 DICIEMBRE 84 Seattle, Washington
8 MAYO 88 Viena, Austria
9 MAYO 88 Munich, Alemania
Todas las canciones escritas por Frank Zappa